en es pl

Jak planować spotkania członków zespołu w Calio?

W jednym z artykułów poruszyliśmy temat możliwości utworzenia konta dla zespołu oraz jego konfiguracji. Opcja taka pozwala zarządzać spotkaniami i realizacją usług współpracowników.

Opcje zespołów

W tym artykule pokażemy, jak w sposób praktyczny wykorzystać potencjał Calio do planowania spotkań członków zespołu. Zakładamy, że postępowałeś zgodnie z instrukcją „Opcji zespołów” i poprawnie utworzyłeś konto firmowe i dodałeś swoich  współpracowników oraz przypisałeś im odpowiedni role.

Dostępność zespołu

W celu określenia dostępności zespołu przejdź do zakładki „Moja dostępność” po lewej stronie menu nawigacyjnego. Na dostępnym kalendarzu określ dostępność swoją oraz swoich współpracowników.

Jeżeli Twoi współpracownicy świadczą usługi lub realizują spotkania i ich charakter pracy nie koliduje ze innymi osobami, możesz ustawić dostępność w tych samych godzinach.

Link rezerwacji

Jako zespół możecie wykorzystywać jeden – firmowy – link rezerwacji, który będzie Waszą wizytówką do umawiania spotkań. Jako administrator możesz go dowolnie skonfigurować (podając na przykład nazwę firmy, którą reprezentujecie). W Tym celu przejdź do zakładki „Rezerwacja online” po lewej stronie menu nawigacyjnego i wybierz sekcję „ID rezerwacji”. 

W tym miejscu możesz zdefiniować adres URL rezerwacji, który po przesłaniu do klienta będzie mu umożliwiał zapisanie się na spotkanie.

Klienci po podaniu podstawowych danych niezbędnych do zapisania się na spotkanie będą mieli opcję wyboru pracownika, z którym chcą się spotkać oraz otrzymają podgląd jego dostępności.

Planowanie spotkań

Każdy z administratorów zespołu w Calio otrzymuje funkcję planowania spotkań dla siebie i swoich współpracowników. Opcja ta dostępna jest w zakładce „Kalendarz”. 

Zaplanuj spotkanie, a pojawi się ono w kalendarzu Twojego współpracownika (zarówno w Calio, jak i docelowym, zintegrowanym z system – np. Google Calendar).

Dodatkowo, chcąc mieć pewność o terminowej realizacji spotkania lub usługi możesz ustawić automatycznie wysyłane przypomnienia dla swoich współpracowników. Przejdź do „Powiadomienia” w zakładce „Ustawienia” i określ sposób oraz czas, w jakim przed spotkaniem Twój personel otrzyma wiadomość mailową lub za pośrednictwem SMS.

Related posts

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *